Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Есть необходимость указания названия организации в отчетах.
Как? Первое, что приходит на ум - это группы и произвольные поля, но как вывести в отчете (особенно не в групповом)
Добавлять название к названию объекта - тоже напоминает костыль.
Может добавит gurtam поле/справочник организация
Поделитесь, коллеги
Скажу так: мы планируем создать новую систему управления учётками (CMS), которую вы бы использовали для ведения своих клиентов (как конечных пользователей, так и субдилеров). И да, там будет предусмотрена возможность внесения определённого объёма коммерческой информации, в том числе и "Имя Клиента".
(А по теме вопроса: не совсем понимаю зачем Клиенту в отчёте видеть своё имя?)
В отчетах выводите произвольные поля и все. не нуно никаких полей лишних
Добавлено спустя 38 секунд:
А причем тут CMS и отчеты?
А причем тут CMS и отчеты?
почти ни при чём.
Но есть связь: CMS - Имя клиента.
Вопрос зачем? Точнее как это будет выглядеть?
Скажу так: мы планируем создать новую систему управления учётками (CMS), которую вы бы использовали для ведения своих клиентов (как конечных пользователей, так и субдилеров). И да, там будет предусмотрена возможность внесения определённого объёма коммерческой информации, в том числе и "Имя Клиента".
(А по теме вопроса: не совсем понимаю зачем Клиенту в отчёте видеть своё имя?)
Сможет ли новая CMS, частично вместить в себя функционал CRM? Например, хотя бы отдельчик, для ведения базы потенциальных клиентов? Ну чтобы можно было вести историю, звонков, встречь и получать простой отчет типа воронки продаж... )))
Лично мне кажется, что это было бы не только для меня, немного облегчающей функцией, но и для всех начинающих дилеров, и в плане защиты проекта тоже может пригодится, если сделка была открыта и клиент обратился к другим, можно будет сверить по истории...
Сможет ли новая CMS, частично вместить в себя функционал CRM? Например, хотя бы отдельчик, для ведения базы потенциальных клиентов? Ну чтобы можно было вести историю, звонков, встречь и получать простой отчет типа воронки продаж... )))
Лично мне кажется, что это было бы не только для меня, немного облегчающей функцией, но и для всех начинающих дилеров, и в плане защиты проекта тоже может пригодится, если сделка была открыта и клиент обратился к другим, можно будет сверить по истории...
Да, именно так мы и хотим. Пока не буду полностью раскрывать карты; вопросы CRM обсудим чуть позже через скайп.
(А по теме вопроса: не совсем понимаю зачем Клиенту в отчёте видеть своё имя?)
Клиент вышестоящая организация. Они еще хотели чтоб в подвале распечатки было написано из какой программы напечатано - отговорил.
В отчетах выводите произвольные поля и все. не нуно никаких полей лишних
Это да, но если полей много - а все не надо. Может там фильтрацию добавить полей, по аналогии c датчиками.
(про простые и административные я знаю)
